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肯尼迪威尔逊欧洲联盟合并成一个82亿美元的实体

  • 房产资讯
  • 2020-05-21 14:06:54

全球房地产投资公司Kennedy-Wilson Holdings Inc .(千瓦)和总部位于伦敦的肯尼迪威尔逊欧洲房地产公司(KWE),直接投资于房地产和房地产贷款在欧洲,已经同意一个全股票交易的条款,将导致KWE成为千瓦的全资子公司。合并后的公司将有一个企业价值为82亿美元,市值约40亿美元。

Kennedy Wilson Europe成立于2011年,当时Kennedy Wilson收购了爱尔兰银行房地产投资管理公司(Bank of Ireland Real Estate Investment Management)。2014年,肯尼迪·威尔逊公司(Kennedy Wilson)启动了肯尼迪·威尔逊欧洲房地产公司(Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc) 10亿英镑(合17亿美元)的IPO,这是伦敦证券交易所(London Stock Exchange)历史上第二大房地产IPO。

自上市以来,KWE一直由KW的领导团队管理,因此,在交易完成时,“不会对领导层或系统进行任何更改,这将实现无缝集成,并将对业务的集成风险和中断降至最低,”公告称。此外,KW公司的董事会和管理层将持有合并后公司约13%的股份。

该公司董事长威廉•麦克莫罗(William McMorrow)表示:“企业将受益于更大的规模和更好的流动性,这将增强我们为股东创造有吸引力的经风险调整后回报的能力。”KW公司的首席执行官在一份事先准备好的声明中说。他补充称,该交易将显著改善公司的经常性现金流状况,KW计划在完成交易后将首次季度股息提高约12%。

每名KWE股东将获得0.667股新KW公司股票。根据KW公司股票4月21日22.5美元的收盘价,KWE的每股隐含价值代表了约20%的溢价。根据形式上的所有权,KW公司现有股东将拥有大约64%的KW公司股份,而KWE公司的前股东将拥有剩余的大约36%的股份。

据报道,这笔交易将创造一个包括400多处房产的全球投资组合,增强地域组合和房地产行业的广泛多样化,并可能带来更大的融资渠道和更多的收购和开发机会。合并后的公司预计负债与企业价值之比约为51%,预计流动资金约为14亿美元。

该交易预计将于2017年第三季度完成,取决于KW和KWE股东批准等惯常的成交条件。

威尔逊(Kennedy Wilson)拒绝提供商业地产高管要求提供的更多信息。

BTIG评论交易,“虽然千瓦管理指出KWE强劲的流动性和反复出现的现金流作为交易的原因,我们也相信他们可能认为KWE误解和不公平的市场价值Brexit带来的不确定性和欧洲政治和经济气候。”

BTIG的报告补充称,合并后的公司拥有充足的形式流动性,且未来7年内没有到期的债务,"这意味着该公司应被视为更具韧性",能够应对可能出现的市场动荡。

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